Життя Нарі змінилося назавжди, коли вона випадково викликала Дару — грізного та загадкового джина. Тепер, коли Девабад занурився в темряву після спустошливої битви, Нарі мусить торувати собі шлях без захисника, який викрав її серце, і без порад принца, якого вона вважала другом. Прийнявши свою спадщину та силу, вона усвідомлює, що опинилася в позолоченій клітці під пильним наглядом царя, який править із трону, що колись належав її родині. І один невірний крок може приректи її плем'я на загибель. Тим часом Алі, вигнаний за те, що наважився кинути виклик батькові, змушений рятуватися від убивць серед розпечених пісків своїх предків. Йому доводиться покладатися на страхітливі здібності, подаровані йому маридами — непередбачуваними водними духами. Але використання цих сил загрожує розкрити страшну таємницю, яку його родина довго приховувала. Коли нове століття наближається, і джини збираються за високими мідними стінами Девабада на велике святкування, на пустельній півночі зріє невидима загроза.