Колись Лань мала інше імя. Але після вторгнення елантійських колонізаторів, які вбили її матір і заборонили магію її народу, вона носить чуже та живе подвійним життям: удень нишпорить у міських нетрях у пошуках артефактів минулого, а вночі працює співачкою в чайному домі. Єдине, що лишилося дівчині від колишнього життя - загадковий знак на руці, якого ніхто, крім самої Лань, не бачить. Аж поки не зявляється Цзень - практик із легендарного Останнього Королівства, носій забороненої сили. Цзень розпізнає, що Лань наділена незвичайними здібностями. Він ніколи не стикався із чимось подібним, і єдине місце, де можна сподіватися на допомогу - старовинна школа практиків, схована далеко серед соснових лісів у туманних горах, що єдина збереглася після завоювання. Лань і Цзень оповиті таємницями, і тими, які старанно приховують від інших, і тими, які тільки-но мають відкрити про самих себе. Випадок звів їх разом, але їхня доля ще не визначена. Бо кожен носить у собі силу, здатну як звільнити рідну землю так і знищити весь світ.