Поки селяни разом із монахом Бендзоном готуються відбивати напад «зловісних» напівлюдей-напівмавп, на шляху Машіри раз у раз стрічаються інші мононоке. Нехай люди бажають йому смерті — духи радо приймають какуена. Навіть випущений на волю вугрик врешті повертається у формі дракона, щоб винагородити хлопця за добрий вчинок! І то як належить — запросити до свого палацу з безміром багатств і вродливих панянок. Але поки Машіра живе своє найкраще життя в розкоші, його чотирилапому другові доводиться рватися до нього крізь ґрати у в’язниці. Хитрий дракон задумав щось недобре… Невже солодке життя та десятки красунь зможуть засліпити мавпеня, змусивши забути про свого компаньйона?