Незважаючи на все, що з ними сталося, Юра і Володя вирішили дати шанс своєму коханню і жити разом у Харкові. Але тиск, пов'язаний із необхідністю жити в таємниці, дедалі сильніше тисне на Юру. Музикант впадає у творчу кризу, яку він топить в алкоголі. Володя намагається зробити все, щоб зняти депресію Юри. Однак незабаром він розуміє, що зможе знову віднайти себе, тільки повернувшись у більш ліберальну Німеччину. Невже це кінець їхніх стосунків? Чи Володя готовий залишити все в минулому і почати все з чистого аркуша?