Минуло кілька місяців відтоді, як Келлен покинув свій народ. Він став злочинцем і єдине, на що він може тепер покладатися – своя кмітливість. Супутники, які в нього залишилися – це саркастична картярка та білкокіт, які не надто йому допомагають. 

Аж раптом він знайомиться з Сенерою – загадковою дівчиною з зав’язаними очима та безліччю таємниць. Всі разом вони опиняються у вирі загадок, шантажу, зрад та вбивств. Тож Келлен має якомога швидше знайти мага, який зможе відвести від кордонів містичні чуму, що називається чорною тінню…