Стамбул, 1929 рік. Невидима боротьба між радянською розвідкою й уеневерськими екзотичними спецслужбами на Близькому Сході загострюється. Назар-соніж і Марі Пчелінскі виявляються на вістрі цього протистояння. Водночас у Стамбулі діє таємниця третя сила, що колаборує з консультантами та прагне до свердління уряду Мустафи Кемаля Атюрка.