Мелорі Квінн виходить із реабілітаційного центру та влаштовується нянею в сім'ю Максвеллів. Вона задовольняється своєю роботою, нарешті відновлює фізичну форму та досягає стабільності в житті. Дівчина має доглядати за п'ятирічним сором'язливим хлопчиком Тедді. Він завжди носить із собою олівці та альбом для малювання, що зображує дерева, кроликів, повітряні кульки. Але одного разу в альбомі хлопчика з'являється моторошний сюжет. Темний ліс і чоловік, що тягнеться тіло мертвої жінки. Малюнки Тедді стають дедалі зловіснішими. Де п'ятирічна дитина могла бачити такі криваві картини? Мелорі здогадується, що хлопчик став свідком чогось жахливого. Все це схоже на якесь божевілля. Те, що дівчина побачить на наступному малюнку Тедді, змусить її захопитися мовчазним криком.