У глибинах штату Массачусетс в селі Данвіч Лавінія Уотлі народжує сина Вілбура, про походження якого нічого невідомо. Її батько самотужки виховує онука. Старого Уотлі огортають чутки про зв’язки із темним чаклунством. Після його смерті вже дорослий Вілбур береться осягати передані йому знання. Він вирушає до Міскатонікського університету ознайомитися з примірником Некрономікона. Збагнувши наміри гостя, професор Ермітедж відмовляється йому допомагати. Однак Вілбур намагається вдертися до бібліотеки серед ночі …