Арчибальд Максвічнем розповідає історію свого раннього життя, коли він був бідним студентом-медиком. В інституті юнак знайомиться з геніальним й надзвичайно дивним вченим Богвіном Бакстером. Арчибальд відчайдушно хоче дізнатися секрети наставника, адже підозрює, що того реанімували або створили так само як Франкенштейна. Одного разу вчений запрошує студента до себе додому, де той зустрічає Беллу, дивну й привабливу жінку. Юнак одразу закохується в неї, попри незвичну історію її появи на цей світ. Наступного разу вони зустрічаються через багато місяців, адже Белла була у навколосвітній подорожі зі своїм творцем. Вона досліджувала цей світ у всіх його аспектах, включаючи й секс і стосунки з чоловіками й жінками. Арчибальд нажаханий, але все одно хоче бути із жінкою. Проте з нею не все так легко, як може здатися.