Дрю Ферран — повноправний король Вестленду, піймався в пастку. Поневолений лордом-козлом Кесслером, молодий перевертень Дрю опиняється на вулканічному острові Скорія, змушений боротися на арені на потіху лордів-ящурів. За допомогою несподіваного союзника він повинен знайти шлях до свободи, але чи вдавалося кому-небудь втекти? А тим часом Гектор, ведмідь-перевертень, рятується втечею від лордів-котів. Переслідуваному духами померлих Гектору залишається тільки гадати, хто насправді істинний ворог...