Зстрибнувши зі скелі в прірву, Карлос залишився живим. Він повертається до Мексики, щоб дізнатися, чи реальним був цей неймовірний стрибок. Несподівано він зустрічається з групою жінок-магів, теж учениць дона Хуана, і, щоб не загинути в сутичці з ними, виявляє магічну здатність виходити зі свого тіла у вигляді могутнього дубля. Він дізнається, що всі атаки на нього були сплановані самим доном Хуаном для того, щоб він відкрив силу і усвідомив себе як нового Нагваля. В результаті взаємодії з бездоганною жінкою-воїном Ла Гордою Карлос бере на себе відповідальність лідера нової партії Нагваля. Автор намагається очолити новий загін магів. Виходить це в нього поки що погано. У всіх учнів періодично виникають дивні спогади про події, яких не було і не могло бути у світі звичайного сприйняття. Конфлікти між Кастанедою та іншими учнями зростають. І раптом за допомогою Ла Горди новий Нагваль згадує, що у зв'язку з особливою структурою свого енергетичного тіла - кокона, що світиться, він не може бути їх лідером. Шляхи їх розходяться. З ним залишається лише Ла Горда. Вони разом їдуть до Лос-Анджелеса, де займаються спільними подорожами у сновидінні та в стані підвищеного усвідомлення намагаються згадати все те, що відбувалося з ними у роки учнівства.