У Санрайз Веллі життя дихає спокоєм, а за його межами ховається смертельна небезпека — чорна імла, що клубочиться навколо поселення. Але мешканці селища почуваються у безпеці завдяки геніальному механізму — греблі, створеній батьком Поросяти, який навчив сина керувати нею. Проте одного дня батько Поросяти зникає, зайшовши в імлу, і більше не повертається.

Тепер Порося є хранителем греблі, але, крім найближчих друзів Лисеняти та Гіпо, майже ніхто й гадки не має про його невтомність і завзятість. Усі живуть у мирі, доки на горизонті не з’являється нова загроза: їхнє селище захоплює хвиля чорної імли.

І троє друзів вирушають у небезпечну подорож, щоб дізнатися, що ховається по ту сторону греблі. Вони зіткнуться з неймовірними небезпеками й відкриттями, які перевершать всі їхні уявлення про світ.