18 століття. Казахстан. Ораз, воїн і віщун, наділений містичною силою, рятує героя фільму, Мансура, в майбутньому нареченого Аблай ханом, від ворога казахів - ватажка джунгар Галдан-Царена і виховує, як воїна, якому судилося стати на чолі казахських племен і об'єднати їх для захисту своєї землі від безлічі ворогів.