Далеке майбутнє. Під чорним небом підноситься місто N2035. Як і на всій на планеті, там панує страшна розруха. Щоб зберегти свою владу над людьми, влада міста всім жителям імплантують під шкіру мікрочіпи, що спотворюють сприйняття реальності. Під їх впливом люди бачать місто, схожим на казку, відчуваючи себе абсолютно щасливими. Тільки жменька людей, чіпи яких вийшли з ладу, сприймають реальність такою, яка вона є насправді...