Кілька тисяч років тому стародавні маги розтрощили бога-дракона Фалазура і заточили його силу в «Чорну сферу», а самого дракона відправили вглиб гори. Тепер, злісний чаклун Дамодар в жадобі влади над світом і в бажанні помститися нащадкам тих хто, коли переміг його. Для втілення своїх підступних планів, він викрадає містичну сферу і збирає величезне військо жахливих чудовиськ, щоб знищити своїх кривдників. Протистоять йому прославлений воїн Берек, чарівниця Мелора і чотири герої.