Даррен Шен — зразковий школяр. Одного разу він вирушає на представлення в цирк виродків зі своїм другом і після подання краде в циркача павучиху, мадам Окту. Незабаром сталося нещастя в школі — павучиха вкусила кращого друга Даррена, Стіва, і втекла. Стів виявився при смерті, саме тому Даррен повернувся в цирк... Щоб врятувати друга, він укладає угоду з вампіром...