Дія фільму відбувається в 1920-і роки. У ньому розповідається про перших завданнях Ісаєва. Спочатку він їде в Ревель, щоб присікти контрабанду цінностей, викрадених з Гохрана. Після повернення його відправляють до Владивостока для збору інформації про дії білих. Потім йому доводиться виїхати за кордон для спостереження за контрреволюційною еміграцією.