Головний герой фільму Котик працює у фітнес-центрі та постійно переживає через свій невеликий зріст. Його найкращий друг Антон, який має приголомшливий успіх у прекрасної статі, переконує Костю, що справа зовсім не в рості. Головне — впевненість у собі.

Після тривалої бесіди та нескінченного лиття Костика щодо своїх зовнішніх даних, Антон ставить Костіку умову — до півночі він має використовувати всю свою чарівність, щоб красива дівчина відмовилася піти з ним на побачення. Інакше, за словами Антона, «північна карета перетвориться на гарбуз» і Костя назавжди залишиться закомплексованим хлопчиком, який не може, як справжній чоловік, завоювати серце прекрасної дами.