Американський журналіст відправляється в Японію на пошуки коханої жінки. Там він потрапляє на острів, де єдиним притулком є бордель.
Під час відвідування цього борделя, він перетинається з повією, яка розповідає йому жахливу історію того, що сталося з його коханою, додаючи без будь-якої додаткової оплати історію її власного огидного дитинства...