01. The Birth of a Band
02. Moanin' (feat. B. Timmons)
03. I Remember Clifford (feat. B. Golson)
04. Along Came Betty (feat. B. Golson)
05. Tickle Toe (feat. L. Yong)
06. Happy Faces (feat. S. Stitt)
07. Stockholm Sweetnin'
08. Evening in Paris
09. Sermonette (feat. A. Cannonball)
10. A Sleepin' Bee
11. Boo's Blues
12. Walkin' (feat. R. Carpenter)

Американський композитор, аранжувальник і музичний продюсер є лауреатом понад 25 премій "Греммі" (70 номінацій).
Почавши грати в джаз-клубах з 10 років, у 18 років вступив в бостонську музичну школу Будинок музики Шиллингера.
У 1956 році був музичним директором групи Діззі Гіллеспі, а в 1960-х - аранжувальником Пеггі Лі, Френка Сінатри, Сари Воен, Елли Фицджералд.

На сьогоднішній день, є продюсером самого продаваного альбому в історії ("Thriller" Майкла Джексона, що розійшовся тиражем 104 мільйона ) і автором музики до 50 фільмів, серед яких: "Золото Маккенни", "Нові центуріони", "Остін Пауерс" і "Вбити Білла".