У 60-і роки юну Америку затьмив Фрастес. Чорнкі чоловіки довго терпіли зниженню, але їх терпіння прийшов кінець. Вони разом із місцевими священниками створили так звану «чорну поліцію», яка захистила права чорношкірих людей. Ця організація привернула увагу диких расістів Ку-клукс-клана. З усієї Америки почали з'їдатися однодумці гребінців. Систему ставали все побоювання, почалося протистояння між білими та чорними. Федеральні влади змушені були втрутитися, але розпочаті протистояння вже неможливо зупинити...