В одному королівстві, де суворо було заборонено танцювати, жила була молода принцеса Аврора. Попри відмову батька, вона постійно танцює перед молодшимпаломпалом Солялем. У самому королівстві не все безпечно. Щоб врятувати королівство від руйнування, Король змушений шукати для своєї дочки багатого на молодого. Він влаштовує три бали та представляє заморським принцам Аврору. Але принцеса закохується в гарного та романтичного художника, у якого нічого немає, крім таланту. За вказівкою короля з подавання міністра художника затримується й у разі спроби до бігу загублюють із собаками в похмурому нічному лісі. Тоді за допомогою феї, врятованої колись маленькими принцесами та принцесою, Аврора за допомогою танцю тричі переміщається в «завданий світ», де знову зустрічає свого художника, і на третій раз назад уже не повертається. Підлітлий принц сам стає художником, бере в руки мольберт і палітру, і вирушає мандрувати світом у пошуках краси.