У Лукошкіно назріває переворот, врятувати царя Гороха від загибелі може тільки колишній 125 міліції. Хлопчик випадково опинився в Тридев'ятому царственні, але зумів вступити на службу та чудово впорався із шамаханською змоваллю, готують багату на наречена. Нова загроза сповіщається раптово — зникають чорні речі, а купці ходять пори.
Пристрасний демон прагне вирватися на свободу, перешкодити розв'язанню Микита та його соратники: Баба-Яга, воєвода і самрегулятор, а розрив-трава легко впорається з демоном...