1884 рік, Лондон. Веселі опери Гілберта, автора лібрето і композитора Саллівана користуються шаленим успіхом. Проте нова робота провалилася. У спільній творчості двох геніїв настає криза. Вирватися з нього допомагає відвідування Гілбертом з дружиною японської виставки в Лондоні...