У негостинних глибинах штату Массачусетс, загубившись посеред темних, порослих чагарниками долин, лежить віддалене село Данвіч, де люди ще не забули прадавні легенди про відьом, а з під увінчаних химерними кам’яними колами пагорбів вряди-годи долинають дивні звуки. Посеред самотньої ферми простакувата альбіноска Лавінія Уотлі народжує сина Вілбура, про походження якого ніхто нічого не знає. Старий Уотлі, батько Лавінії, самотужки виховує Вілбура. Селяни ставляться до дивної родини з підозрою, побоюючись швидкого дорослішання й відразливого вигляду дитини. Старого Уотлі віддавна огортають чутки про зв’язки із темним чаклунством, тож після смерті діда вже дорослий Вілбур береться осягати передані йому нечестиві знання. Він вирушає до Міскатонікського університету в Аркгемі, щоб ознайомитися з примірником моторошного Некрономікона. Збагнувши лихі наміри свого гостя, професор Ермітедж відмовляється йому допомагати.