Совєти господарюють у Львові, містяни змушені миритися з браком найнеобхідніших товарів, а Марко Крилович досі працює на НКВС. Попри попередні успіхи, йому ще не довіряють - і він має пройти своєрідну посвяту, вбивши ворога влади. Щоправда, Марку набагато краще вдається інше: розплутувати химерні історії, балансувати між різними силами та спокушати жінок. Чи встоїть перед ним досвідчена агентка, разом із якою Марко вирушить до Танжера, щоб відшукати контрабандні алмази?
За детективною історією Юрій Винничук показує панораму життя Львова в перші роки радянської влади. Тут і партійні чистки, і війна у Фінляндії, і переселення німців. І, звісно, до болю знайомі пропагандистські прийоми, які відтоді майже не змінилися.