У власній квартирі знайдено мертвою молоду жінку, доньку пастора, яку перед смертю знекровили. Убивця, який живиться кровю своєї жертви? Це не перший збоченець у практиці психолога-криміналіста ФБР Зої Бентлі й спеціального агента Татума Ґрея. Але навіть таким досвідченим фахівцям важко уявити потвору у людській подобі, яка здатна скоїти такий жахливий злочин. Висновки судового експерта свідчать про те, що злочинців двоє. Одним із них є Род Ґловер - серійний убивця, який переслідує Зої з дитинства. Цього разу він знайшов такого самого схибленого партнера, і їхні спільні вбивства стають дедалі моторнішими. Зої намагається зупинити низку кровавих злочинів, але відчуває, що за задумом Ґловера, кульмінацією має стати її смерть.