Дендзі - звичайний молодий чоловік, який займається полюванням на демонів, щоб розплатитися з боргами покійного батька. Якщо він хоч раз запізниться із виплатою, на нього чекає смерть. Дендзі живе в крихітній халупі зі своїм демонічним псом-бензопилою на ім'я Почита і ледве зводить кінці з кінцями. Все про що він мріє – ходити на побачення з дівчиною та їсти хліб із джемом. Але в долі на нього інші плани ... Одного чудового дня юнак знаходить надприродні сили, що дозволяють йому перетворювати своє тіло на живу зброю. Дендзі виривається зі злиднів і під рев брязкітних бензопил і крики вмираючих демонів починає прорізати собі дорогу в нове життя.