У 1950-х роках талановитий і перспективний співробітник органів державної безпеки вирушає з Броно на захід, щоб виконати особливу місію. Одного разу він знайомиться з привабливою офіціанткою, навіть не підозрюючи, що насправді вона — лисиця, перевершена в жінку за призначенням Сталіна.Іржі Кратохвіл переплітає сюжетні лінії обох героїв, спрямовуючи їх філологічними іграми, гротеском, філософськими роздумими та сатирою на тоталітарний режим. А потім сам з'являється на сторінках свого роману, коментуючи події через куліс.