Прийшла зима, сніжна, холодна… Звірі ховаються в дупла й нори, де тепло і є запаси харчів. А вовк у трусах, здається, знову перетворюється на люте вовчисько. Але чому, хіба його дупця мерзне в такій теплющій білизні?

Мешканці лісу мусять діяти швидко, якщо не хочуть повернення страшного вовка, якого всі так боялися… Що ж їм робити?

Та це не єдина проблема, яка спіткала ліс із приходом зими. Зникло кілька маленьких лісових мешканців… Невже насувається нова загроза?