В Мейко і Наруо все налагодилося, але не надовго. Велика втрата перекреслює все, а гурт, про який так мріяв Танеда, розпадається. Старі товариші розходяться, в них вже не виходить писати пісні, боляче. Та про Мейко вони не забувають. Джіро і Като постійно перевіряють, як дівчина їхнього друга справляється з втратою, і роблять все можливе, щоб якось підняти їй настрій. Мейко відчуває, що в її житті утворилася велика порожнеча, яку вже не заповниш нічим. Хіба що… хіба що вона зможе реалізувати мрію Наруо. Для цього треба, щоб гурт знову взявся за музику. Чи вдасться їй переконати друзів знову грати? І де вони знайдуть гітариста?