Глибоко в лісі штату Мен, є темна державна установа, де живуть ув'язнені діти, викрадені з усіх куточків Сполучених Штатів. В Інституті вони проходять ряд тестів і процедур, призначених для поєднання їх виняткових дарів - телепатії, телекінезу - для концентрованого ефекту. Люк Елліс - останній призовник. Він звичайний 12-річний хлопець, крім того він супер-розумний. І він має ще один дар, який Інститут хоче використати ... Далеко в маленькому містечку в Південній Кароліні колишній поліцейський Тім Джеймісон влаштувався працювати на місцевого шерифа. В основному, він просто обходить свою ділянку. Але збирається взятися за найбільшу справу у своїй кар'єрі. Люк, його друг Каліша та інші діти не сумніваються, що вони в'язні, а не гості. І надії на втечу немає. Люк збирається об’єднатися з новим, ще молодшим новобранцем, Евері Діксоном, чия здатність читати думки не має границь. Хоча Інститут може захотіти використати свої повноваження для прихованих цілей, сукупний інтелект Люка та Евері перевищує все, про що підозрюють навіть ті, хто проводить експерименти…