Шерлок Холмс заінтригований і стурбований, коли отримує зловісне кодоване повідомлення: містеру Дугласу з Бірлстоун-хаус загрожує страшна небезпека. Перш ніж Холмс починає діяти, приходять шокуючі новини. Дугласа було знайдено мертвим - його обличчя знесено рушницею. Скотланд-Ярд застряг. Це було самогубство чи вбивство? Але у Холмса немає сумнівів - він впізнає візитну картку Професора Джеймса Моріарті.