Перше за понад 15 років нове ілюстроване видання Гоббіта містить 150 абсолютно нових кольорових ілюстрацій. Чарівна й жива інтерпретація художниці Джемайми Катлін оживляє улюблених героїв Толкіна, щоб захопити й розважити нове покоління читачів.

Більбо Беггінс - гоббіт, що живе зручним і спокійним життям. Одного разу його спокій порушується, коли чарівник Гендальф і гноми приходять, щоб забрати його з собою на пошуки пригод. Смауг, звісно, виглядав міцно сплячим, коли Більбо вкотре визирнув зі входу. Він уже збирався ступити на підлогу, як раптом вловив тонкий червоний промінь з-під опущеної повіки лівого ока Смауга. Він тільки прикидався сплячим! Він стежив за входом у тунель!

Чарівник Гендальф і загін гномів вибивають Більбо Беггінса з його затишної оселі гоббіта. Більбо Беґґінс виявляється втягнутим у змову з метою пограбування скарбу Смауґа Величного, величезного і дуже небезпечного дракона...