Дивні новини ширяться шотландським містечком Інверанох. Дочка місцевого ветеринара при смерті… На вигоні отаборилися цигани, жорстокі дресирувальники тварин… У гораx оселилася відьма, і хворі й немічні звірі сходяться до неї з усіх усюд… А потім – пожежі, руйнація, буря… Невже це кара божевільної кішки за людські злочини? Невже повернулася з небуття Баст-Ра, сльозоточива богиня-месниця? Чи, може, це під пильним Господнім оком розгортається ще одна велика людська драма зі щасливим фіналом? Хтозна…