Щоночі Адачі перетворюється на кошмарну істоту… а вранці він повертається до своєї людської форми. Одного разу він у вигляді монстра стикається з однокласницею Яно Сацукі, яка зазнала остракізму в класі. Між ними виникли узи. Але денний час приносить власну порцію жахів. Що гірше: монстри вночі чи жорстока реальність класу вдень?