У старого на ім'я Ральф Робертс починається безсоння. Він пробує всі можливі засоби від нього, але з кожним днем спить все менше і менше. Нарешті, у нього починається щось на кшталт галюцинацій - він бачить аури людей, бачить те, що звичайні люди не бачать... бачить трьох «маленьких лисих лікарів», які приходять до людей, щоб забрати їх з життя.

А тим часом якась сила, яку іноді називають Червоним Королем, будує плани вбивства одного маленького хлопчика. Під його вплив потрапляє друг Ральфа - Ед Діпно, інтелігентний учений, стає агресивним і небезпечним, починає бити дружину, приєднується до групи пролайферов, яка під його керівництвом переходить в своїх протестах межу законності.