01. Вступ — А.Фрумін
02. Синє небо Росії
03. Пара лебедів
04. Ех, ви сані
05. Над віконцем місяць
06. Босфор
07. Що ж ви не п'єте
08. Не мелений, не кличу, не плаче
09. Непечний хлопець
10. Клен ти мій опілий
11. Прощання з Айседорою
12. Гуляка
13. Лист матері
14. Дорожня
15. Пам'яті С.Есеніна
16. Танюша
17. Москва
18. Забава
19. Королева
20. Любов моя
21. Мійометр