Як воїн, що продав меч за золото, Конан прибуває до Сухмета — похмурого й брудного містечка на південь від ріки Стікс. Тут, у лавах Вільних Товаришів Заралло, він служить серед строкатого збориська найманців з усього світу. Жорстоких, загартованих битвами й вірних лишень дзвону монет.

У місцевій таверні Конан зустрічає Валерію з Червоного Братства, безстрашну морську розбійницю, з якою колись ходив у рейди. Вона має славу небезпечної фехтувальниці, і швидко доводить на ділі, що ця слава — заслужена.

Та коли Валерія вступає в сутичку зі стіґійським аристократом, то обоє виявляються втягнутими в смертельно небезпечну гру жерця зловісного бога — Сета, повелителя змій і тіней.