Несмотря на все, что с ними произошло, Юра и Володя решили дать шанс своей любви и жить вместе в Харькове. Но давление, связанное с необходимостью жить в тайне, все сильнее давит на Юру. Музыкант впадает в творческий кризис, который он топит в алкоголе. Володя пытается сделать все, чтобы снять депрессию Юры. Однако вскоре он понимает, что сможет вновь обрести себя, только вернувшись в более либеральную Германию. Неужели это конец их отношений? Или Володя готов оставить все в прошлом и начать все с чистого листа?