Сподіваючись, що таким чином йому вдасться впорається з гіркотою, наповнила його життя після смерті коханої жінки, письменник-фантаст вирішується усиновити маленького хлопчика. Через деякий час 6-річний Денніс починає вести себе не так, як всі звичайні діти, а потім і зовсім стверджувати, що він є прибульцем з Марса. Все б нічого, але робить він це так переконливо, що герой починає вірити в те, що це дійсно правда.