Смерть укладає Перрішу угоду: Вільям стане його провідником у світі людей, а кінець Перріша буде відкладено. Магнат представляє смерть своєї сім'ї і близьких як Джо Блека, але не пояснює, хто це. Сузан була здивована і дуже зраділа, зустрівши того самого юнака, з яким зустрілася в кафе і який їй дуже сподобався. Джо Блек не вміло, але з ентузіазмом занурюється у світ речей, смачної їжі та людських відносин. Опинившись у тілі людини, ангел Смерті починає відчувати те, чого насправді не може відчути. - Він закохується в Сьюзен. Вона відповідає йому взаємністю, хоча й здивована кардинальною зміною його поведінки. Перріш починає нервуватися, коли бачить, як вони відверто висловлюються.