На початку ХХ століття в Парижі дружили два товариша — австрієць Жюль і француз Джим. Гуляли, розмовляли, розминалися в спортзалі, обговорювали знайомих дівчат, з якими сентиментальному белокурому Жюлю щастило менше, ніж Джиму, а щастя хотілося обом. А потім в їх життя увійшла фатальна жінка — Катрін. Жюль закохується і просить Джима не бути перешкодою його роману з дівчиною. Але не все так просто. Катрін веде себе так, ніби в її грудях б'ються два серця, і одним вона полум'яно любить Жюля, а другим — з не меншою пристрастю Джима.