Повна молодість і сил Великий Музант на зльоті своєї кар'єри в записі двох телешоу, що випадково зберігся, у Сан-Паулу, даних їм напередодні свого тридцятитрьохріччя. Незвичайний шарм молодого маестро, його видатний оркестр, прекрасна соул-група "The Raeletts" на бек-вокалі — разючі гастролі, славадола, не втрачені для нас... А чи багато хто бачив Рея солірув на альт-саксофоні? Уявіть собі... Втім, видавець усе дуже дбайливо відновить і надав нам майже дві години живого спілкування з генієм. ДЛЯ ЦІНЕЙ: Якщо стрічка з першим шоу була передана самим маестро продюсеру Джеймсу Остину через кілька років після запису, то друга бобіна ним була знайдена вже після догляду Рея з життя. І тому другий запис навіть після серйозного відновлення, на жаль, несе друк часу... Зате має дуже милий вигляд бразильська реклама початку шістдесятих...

Трэклист:

First Show:
01. What'd I Say
02. Take These Chains From My Heart
03. You Are My Sunshine
04. Don't Set Me Free
05. Carry Me Back to Old Virginny
06. My Bonnie
07. In the Evening (When the Sun Goes Down)
08. Just a Little Lovin'
09. You Don't Know Me
10. Margie
11. Hit the Road Jack
12. Moanin'
13. Birth of a Band
14. Hallelujah I Love Her So
15. Untitled Jazz Instrumental

Second Show:
16. Hallelujah I Love Her So
17. In the Evening (When the Sun Goes Down)
18. Commericial: Erontex
19. Moanin'
20. My Bonnie
21. No One
22. Don't Set Me Free
23. Take These Chains From My Heart
24. Commerical: Erontex
25. I Can't Stop Loving You
26. Don't Set Me Free (Reprise)
27. You Are My Sunshine
28. What's I Say
29. Commercial: Ray Charles Entre Nos
30. Closing Announcement