Такі дива могли статися тільки на острові Джарилгач! Дівчинка Дора дізнається, чому на її руці ростуть пір’їнки, а хлопчик Алан знаходить порятунок. Хвилі Чорного моря ведуть дітей в одному напрямку: до дивовижної долі й надзвичайних сил... Ця зворушлива історія написана за мотивами двох чарівних казок, що є спадком української дитячої літератури, — повісті Чайки Дніпрової «Дівчинка-чайка» і кримсько-татарської народної казки «Хлопчик, який розумів мову птахів». Художнє оформлення - Ольга Гаврилова.