Мерек - дракон, который умеет перевоплотиться. В человеческом образе он осуществляет свою заветную мечта - вступает в школу рыцарей. Но сможет ли Мерек продолжить посещать уроки, на которых учат убивать его собратьям-драконов? И удастся мальчику скрыть свою настоящую сущность?